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1. Etude de vos besoins
Lors d'un premier rendez-vous, nous mettons en perspective votre situation civile, sociale, fiscale et financière. Vous exprimez librement vos souhaits et les objectifs que vous souhaitez concrétiser.
2. Stratégie
Après avoir cerné vos attentes, nous étudions les axes d’optimisation et mettons en place une stratégie répondants à vos besoins que nous vous présentons lors d’un entretien de restitution.
3. Propositions
Enfin, nous vous commenterons la stratégie de court/moyen/long terme et nous vous proposerons les solutions que nous avons choisies avec soin pour atteindre vos objectifs.
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Domaines de compétences :
Assurances ; estimations immobilières ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; investissement de capitaux ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Gestion de patrimoine ; Conseil en investissements financiers ; services financiers en matière de gestion de patrimoine ; services de conseils financiers en matière de gestion de patrimoine ; services de courtage en assurances ; études en matière d'assurance ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; assurance-vie ; services de conseil en investissements immobiliers ; gestion d'actifs financiers ; services en matière d'affaires immobilières ; services de courtage financier ; services de courtage d'assurances ; services de courtage de crédits ; gestion de portefeuilles financiers ; services d'intermédiation financière ; prestation de conseils financiers ; services de placements financiers ; placement de fonds ...
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